Importer tes clients, ouvrages et anciens documents
Dépose tes fichiers Excel, PDF ou photos : l'IA les lit, tu vérifies avant d'ajouter. Tes anciens devis et factures gardent leur numéro.
Mis à jour le
Tu n'as rien à ressaisir. Ta liste de clients sous Excel, ton catalogue de prix, tes devis en PDF de l'ancien logiciel, même une photo de ton carnet : Aplorio les lit et te montre ce qu'il a compris avant d'ajouter quoi que ce soit.
Où lancer l'import
Sur l'accueil d'un compte encore vide, la carte « Reprends tes données existantes » propose Tout importer : tu y déposes tes fichiers mélangés, clients, prix, devis et factures ensemble.
Sinon, chaque liste a son bouton Importer en haut : clients, ouvrages, devis, factures, chantiers. Sur téléphone, il est dans le menu « ⋮ ».
Déposer les fichiers
Glisse tes fichiers dans le cadre ou touche parcourir : Excel (.xlsx), CSV, Word (.docx), PDF ou photo, plusieurs à la fois. Les vieux formats .xls, .doc et .numbers sont refusés : enregistre-les d'abord en .xlsx, .csv, .docx ou PDF depuis ton logiciel.
Pas de fichier sous la main ? Colle ta liste dans « Ou colle ta liste », un élément par ligne. Puis Analyser.
La lecture continue si tu fermes la fenêtre. Quand elle se termine, un message « Import prêt à vérifier » te ramène à la vérification.
Vérifier avant d'ajouter
Aplorio affiche ce qu'il a trouvé, « 2 lignes détectées » par exemple, avec deux filtres utiles :
- À vérifier : une valeur a été devinée, ou le total recalculé d'un document ne tombe pas sur le total imprimé.
- Doublons : ce qui existe déjà dans Aplorio. Les doublons sont décochés d'office.
Ouvre une ligne pour corriger un champ. Pour les clients, choisis Particulier ou Professionnel ligne par ligne, ou d'un coup sur la sélection. Retirer écarte ce que tu ne veux pas. Importer ajoute le reste.
Ce qui est créé
Les clients et les ouvrages arrivent tels quels. Un prix d'ouvrage absent du fichier reste vide : l'import n'invente aucun prix.
Tes anciens devis et factures gardent leur numéro d'origine, et ta numérotation Aplorio n'avance pas d'un cran. Ils portent la mention « Importé ». Un devis importé arrive envoyé, accepté ou refusé, jamais en brouillon, et ses totaux sont recalculés depuis ses lignes. Une facture importée arrive avec ses paiements, mais sans relances automatiques et sans transmission en facturation électronique : elle a déjà vécu dans ton ancien outil.
Un document se rattache à un chantier existant si le nom correspond. L'import ne crée pas de chantier à partir d'un devis.
Les limites
15 Mo par fichier, 50 fichiers et 1 000 lignes par catégorie à la fois, 20 imports par jour. L'import passe par l'IA : si elle est coupée, le bouton n'apparaît pas.